Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу. Но тьма не сдается. Злые духи находят новый путь — они вселяются в простых людей, сея хаос. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать им отпор и не дать миру погрузиться в вечную тьму.