Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними насмехаются, а в небе кружат огромные драконы, следящие за каждым движением. Власть здесь принадлежит Лю Ли — коварной чародейке, умеющей вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним Ян Цзяня — беспощадного воина, готового на всё, чтобы остановить беглецов.