Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическом куполе и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человеческий мир волшебным.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — судьба людей, их чувства и сама человеческая природа.